【國內通路輔銷】財富管理部金融投資專家(Portfolio advisor)(桃園)_I00017647
金融投資專家Portfolio advisor，須熟悉各類財管投資商品知識，具備投資組合、資產配置的系統性觀念，提升客戶體驗。 1. 以總行金融投資專家的角色，推動財管專案投資商品，提供前線資產配置與投資組合策略。 2. 專責高資產客戶的陪訪輔銷，提供客制化投資建議與方案。 3. 對應金融市場變化，提供轄區即時投資調整建議。 4. 協助通路提升理專金融產品知識專業度。公司地址:
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1.具備財金與各項金融商品專知，並熟悉相關法規 2.具備理財投資組合、資產配置規劃能力 3.具備高資產客戶陪訪技巧 4.具備客群分析與銷售策略建議 5.具備輔導銷售與解決問題能力 6.具資產管理、輔銷之相關背景經驗者尤佳 7.簡報製作與表達溝通能力佳 8.主動、積極且具有良好跨單位溝通能力 9.必備證照：信託業務人員、投信投顧法規、衍生性商品銷售人員資格(結構型商品)、人身保險業務員、投資型保險業務員-2024-09-17